Das GKB Beratungs-Mandat Institutionelle kombiniert unsere softwaregestützten Anlageempfehlungen mit Ihren Anlageentscheiden und einem laufenden Monitoring Ihres individuellen Portfolios. Bei neuen Anlageideen und Abweichungen Ihrer Präferenzen kontaktieren wir Sie zeitnah. Zudem bleiben Sie mithilfe unserer Anlagepublikationen stets auf dem neusten Stand.
Ihre Vorteile
Expertise & Beratung
Professionelle Beratung mit modernster Analysetechnik und Experten Fachwissen.
Performance
Optimale Abstimmung von Chancen und Risiken für die bestmögliche Performance.
Sicherheit
Die laufende Portfolio-Überwachung ermöglicht, Marktveränderungen zeitnah zu erkennen.
Kostentransparenz
All-in-Fee-Preismodell. Vertriebsentschädigungen werden erstattet.
Das
GKB Beratungs-Mandat Institutionelle kombiniert unsere Anlageexpertise mit Ihren Anlageideen. Ihre Institution kann eigenständig entscheiden aber gleichzeitig von einer qualifizierten Beratung und Investitionsempfehlungen auf höchstem Niveau profitieren.
Vereinbaren Sie
jetzt einen Beratungstermin mit uns.
- Portfolioanalyse & Strategieberatung
- Individuelle Empfehlungen zur Portfolio-Optimierung
- Laufende Portfolio-Überwachung
- Individuelle Beratungsgespräche
- Zugang zu kostengünstigen Fondsklassen
- Mithilfe beim Ausarbeiten von Anlagekonzepten & Reglementen
- Jährliche Integritäts- und Loyalitätserklärung
- Periodisches Reporting / Steuerauszug inklusive
- Diverse Publikationen (u. a. Newsletter Institutionelle)
Untersuchungen zeigen, dass der Anlageerfolg zu mehr als 80 Prozent von der richtigen Strategie abhängt. Entsprechend lohnt sich eine massgeschneiderte Lösung, die perfekt auf Ihre Anlageziele ausgerichtet ist. Wir unterstützen Sie bei Bedarf bei der Ausarbeitung Ihrer individuellen Anlagestrategie.
Anschliessend errechnen wir auf der Basis Ihrer Strategie das optimale Portfolio. Dieses liegt auf der Effizienzkurve. Damit haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Portfolio gemäss Ihrer Profilierung den bestmöglichen Rendite-Risiko-Mix aufweist.
Profitieren Sie von unserer softwaregestützten Beratung
Professionelle Tablet-Beratung
Ab sofort ist die neue Beratungssoftware ein wichtiger Bestandteil der Beratung. Sie hilft im Beratungsgespräch Ihre optimale Anlagestrategie zu bestimmen und Ihr aktuelles Depot an diese anzugleichen.
Laufendes Monitoring
Unsere modernste elektronische Software überwacht Ihr Depot. Bei Abweichungen Ihrer individuellen Vorgaben informieren wir Sie zeitnah.
Individuelle Lösungen
Im Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater definieren Sie Ihre Präferenzen. Die moderne Analysesoftware unterstützt Sie dabei, Lösungen zu finden, die zur Strategie Ihrer Institution passen.
