In un colloquio di consulenza personale analizziamo la vostra situazione patrimoniale e allestiamo una pianificazione patrimoniale e della liquidità. A questo scopo tutti i valori patrimoniali vengono poi ripartiti in riserve di liquidità, accantonamenti e patrimonio investibile, per la massima sicurezza economica durante il pensionamento. Per quanto riguarda il patrimonio investibile, nel quadro del mandato pensione Komfort è possibile scegliere fra quatro fondi di investimento con diverse strategie e diversi obiettivi di investimento.
I vostri vantaggi
Beneficiate di fondi di investimento gestiti in modo sicuro e professionale
Il vostro fabbisogno finanziario annuale è coperto attraverso pagamenti regolari
Il vostro patrimonio viene investito in modo sostenibile e a lungo termine
Beneficiate di un processo di investimento disciplinato e di un monitoraggio continuo del portafoglio
Prendete insieme a noi le decisioni di investimento ottimali e assicuratevi il vostro tenore di vita anche nella terza età. Fissate
subito un colloquio di consulenza per il vostro mandato pensione personale.
- Possibilità di versare gli averi dal 2° e dal 3° pilastro
- Ripartizione dei valori patrimoniali mediante la pianificazione patrimoniale e della liquidità
- Determinazione del profilo d’investimento individuale (informazioni sui rischi / determinazione dei rischi)
- Gestione patrimoniale professionale basata sulla filosofia di investimento BCG
- Monitoraggio continuo del portafoglio e gestione sistematica del rischio
- Definizione individuale dei pagamenti (consumo di capitale)
Investire con successo a lungo termine. Il modo grigionese di investire.
Quale partner responsabile e affidabile, nell’attività di investimento ci impegniamo a favore della sostenibilità e integriamo dunque i criteri ESG (Environment, Social e Governance) nei nostri processi di investimento. Secondo questo principio mettiamo al centro il successo dell’investimento attivo costituiscono il fondamento del nostro successo. I nostri modelli di proprietà ci aiutano nella gestione delle nostre soluzione di investimento e sono la base di una gestione disciplinata del rischio. In veste di moderna banca di investimento, sviluppiamo continuamente le nostre soluzione.
